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中国仪器仪表行业特点及竞争格局
2019-04-12作者:浏览次数:88  来源:济南伯华科技科技有限公司

摘自相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《仪器仪表行业深度调查及投资前景预测研究报告》

1 、电工仪器仪表行业发展概况

电工仪器仪表是以电磁测量与控制技术为基础,以现代电子技术、现代信息处理技术为手段,结合现代测控技术的基础性、普遍性性质,研究各类静态和动态的、直接或间接的电磁参量测量与控制仪器仪表及系统为主体的一门工程性学科,是仪器科学与技术学科的重要分支,并形成了电工仪器仪表行业。

我国电工仪器仪表行业经过五十多年的发展已经形成了门类齐全,具有较强科研实力,较大生产规模的产业集群。根据中国仪器仪表行业协会统计,我国电工仪器仪表行业内现有骨干企业 700 余家,员工 16 万多人,产销能力超过 2.00 亿台,工业总产值 290.00 亿元人民币以上业内企业大都拥有自主知识产权,是国产率较高的行业之一;生产的电表产品出口率超过 15.00%,是一个具有极强国际竞争力的行业。电工仪器仪表行业服务范围涉及到国民经济与国防建设的各个领域,主要市场包括:电力、冶金、交通、矿山、石油化工、轻工机械等行业,以及教育、科学试验、军事工程、宇航技术、医疗卫生、环境保护、标准计量等领域。电力系统的需求量约占电工仪器仪表产品市场的 80.00%以上,对电工仪器仪表产品的需求起着决定性作用,特别是 2009 年国家电网公司全面启动统一坚强智能电网建设以来,作为连接电网与用户的重要节点,智能电能表的作用举足轻重,成为实现智能电网“信息化、自动化、互动化”特征基础的关键环节和先行者,实施统一招投标,政策的改变,直接影响了电能表行业的发展空间及走向,对中国电能表产业的推动,具有极其重要的意义。

2 、行业特点

仪器仪表市场增速放缓。随着国际经济环境的持续恶化以及中国经济的发展速度趋缓,如钢铁、水泥、玻璃等产业出现的产能过剩,风电、太阳能、轨道交通等领域相继暴露出的种种问题,致使仪器仪表制造行业也开始呈现出降温趋势。

行业没有如其他机械行业一般的产能过剩问题,行业总体上的发展情况相对健康。行业本身产销的增幅大于进口的增幅,中资企业的增幅大于三资企业的增幅,出口增幅大于进口增幅,新产品和中高档产品的增幅大于一般产品增幅;服务业务增幅大于制造业务增幅。在全球经济依然疲软、中国机械行业尚未摆脱危机的当下,仪器仪表行业能取得这样的成就已实属难得。

智能仪表成市场新亮点。从仪器仪表技术的发展趋势来看,仪器仪表的智能化是仪器仪表发展中不可逆转的趋势,数字技术在仪表中的应用不但使其性能、精度得到了快速的提升,而且伴随现场总线的问世,为仪器仪表的更新换代、产品升级以及实现进一步的高精度、高性能(特别是多参数在线实时测控与自动测控,高稳定、高可靠、高适应性、多功能、低消耗等)提供了巨大动力和发展空间,让智能仪表的信息交换更为迅捷,预诊断、预维护等功能成为现实。智能仪表作为智能仪器之一,目前已不再是简单的硬件实体,而是硬件、软件相结合的产物。近年来,智能仪表已开始从较为成熟的数据处理向知识处理发展,使其功能向更高层次发展。

3、有利因素

(1)国家政策拉动

近年来,我国智能电网建设的投资规模始终维持高位,我国政府及电力部门近些年来又陆续出台了“一户一表”、“分时电价”等多项与电能表行业发展相关的政策和实施城农网改造、西电东送、防窃电改造等战略性工程,极大地拉动了电能表市场需求,对电能表行业产销规模的扩大与市场运行格局都产生了实质性影响。

(2)智能电表需求扩大



近年来,伴随着我国经济发展,用电需求量不断扩大,电力资源的浪费和短缺情况日益严峻。优化电网运行方式,提高电能利用率,实现节能降耗已成为我国电力行业发展的重要方向。目前我国电力行业节能降耗的一个重要途径是提高“电力需求侧管理”的技术与水平,只有对电力需求进行精确采集、计量与实时监控、分析,并对负荷进行控制,才能达到良好的节能减排效果。我国陆续发布了与电力需求侧管理相关的政策,如《国家发展改革委关于运用价格杠杆调节电力供求促进合理用电有关问题的通知》、《国家发改委关于加强用电侧管理的通知》、《国家电网公司关于加强电力需求侧管理的实施办法》等规章中都提出了要求各地电力公司采用先进的电力需求侧管理设备和技术。国家节能降耗政策要求电力行业提高电力需求侧管理水平,这必将带动高性能电能表、智能电能表、用电信息采集系统及终端产品等电能计量、监测、分析产品的需求。

(3)国际市场需求旺盛

与我国一样,世界各国近年来都在进行智能电网的建设。但目前全球智能电能表的存量规模较小,随着各国智能电网建设不断推进,智能电能表的市场需求规模将迅速扩大。因此,全球智能电网建设(包括我国智能电网建设)将形成广阔的智能电能表市场,为我国电能表行业带来巨大的发展空间。

4、行业竞争格局

(1)国际市场竞争格局

世界各国近年来都在进行智能电网的建设。随着各国智能电网建设不断推进,智能电能表的市场需求规模将迅速扩大,但目前全球智能电能表的存量规模较小,无法满足国际智能电网的建设。我国是电能表生产大国,电工仪器仪表是国内仪器仪表行业中唯一进口较少且还有一定批量出口的产品,目前我国感应式电能表,电子式电能表和智能化电能表等主要产品都已经达到或者接近发达国家技术水平,生产和研发能力也已经能够满足国际市场的不同需求,而且价格优势明显,在国际市场上具有相当强的竞争力,我国的智能电表出口额连续多年排名世界榜首。
(2)国内市场竞争格局
我国电能表行业经过多年发展,市场化程度较高,行业内企业数量较多,但面向全国区域进行销售、综合竞争实力较强、经营规模较大的生产企业却相对较少,大部分电能表生产企业的产品销售具有明显的区域性,经营规模较小,市场竞争能力较弱。由于我国各地经济发展状况和地理条件存在很大不同,导致各地电力公司对电能表具体产品选择和技术标准也有很大区别,部分规模较小的电能表生产企业利用本地化优势,也能占有一定的市场份额。
为加快建设全国统一智能电网,国家电网公司组织编制了智能电能表系列标准,并提出未来将大规模推广使用智能电能表,现有电能表产品也将逐步更换为智能电能表。同时,国家电网公司对智能电能表实施集中规模招标采购,对投标企业提出了较高的资质要求,提高了行业准入门槛,带来了电能表行业竞争格局的改变;行业内生产规模小、市场竞争能力弱的电能表生产企业将面临淘汰,行业龙头企业凭借先进的技术创新能力、丰富的产品质量控制经验、以及规模化生产的低成本优势,将获得更大的市场份额。
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