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颠覆你的味觉五种人造肉即将颠覆食品业甚至整个农业?
2019-07-12作者:浏览次数:95

近期,随着人造肉第一股Beyond Meat 胜利IPO,人造肉概念得到绝后的关注。纵观科技与商业开展史,每一场科技创新的推翻之潮,所及之处不只仅是产品的更迭,更是产业链的晋级,消费效率的提升,乃至消费者生活方式的宏大革新。实践上,近几年,肉类替代品不时涌现,每一种都有可能推翻上万亿美圆的全球肉类市场。终究哪些产品最有可能推翻传统肉类市场?肉类市场价值链将如何转变?在这些转变中哪些行业获的益处最多?

五种人造肉行将推翻食品业以至整个农业?惊喜or惊吓



而在消费品范畴,中国企业和消费群体引导的商业形式的创新更为全球商业注入了新的思绪。我们置信,随着人造肉技术的成熟和开展,会有越来越多的中国科技新秀参加这一角逐,涌现出更多的消费品类与场景,这关于一切的消费品与批发行业企业,将是一场机遇与应战并存的盛宴。

科尔尼基于对全球农业、食品和肉类工业的洞察,在本报告中说明了肉类替代品的几大推翻趋向,能够为相关企业调整产品战略提供一个动身点。

01、全球肉类市场范围8.8万亿美圆,占世界GDP的 10%

2018年世界人口数量约为76亿,到2050年估计到达100亿。养活这么庞大的人口,需求大量的食物。据结合国粮农组织(FAO)统计,近一半全球谷物产量用于畜牧养殖,包括牛14亿头、猪10亿头、家禽200亿只、羊19亿只。而用于人类直接消费的谷物只占37%,是全球谷物耗费的第二大板块。因而,相当一局部谷物产量用于饲养家畜,进而消费肉制品,最后再被人类消费。



研讨标明,饲养场养殖1公斤活牛需求谷物干重7公斤,1公斤活猪需求谷物干重4公斤,1公斤活禽需求谷物干重2公斤。每公斤肉类的均匀热量和每公斤小麦、玉米、水稻和大豆等谷物的均匀热量相当,因而将全球谷物产量的46%转化为肉类后,产生的食物热量还不到全球可用食物热量的7%。这从侧面阐明,假如直接消费谷物,全球谷物产量的44%(37%+7%)就足够养活大多数人口。

值得留意的是,假如谷物选择恰当,蛋白质含量充足,植物基食品不只可以提供和肉类相同的热量,还能提供相同的营养价值。假如直接食用谷物,而省却畜牧养殖这一环节,按目前全球人口76亿计算,全球粮食产量能够再养活70亿人。

从畜牧业养殖耗费的大量谷物上来看,全球肉类工业的范围和影响之大就不那么令人诧异了。从基本上说,肉类产品价值链是全球食物链的一局部,约占2018年全球GDP的10%,市场范围绝对值高达8.8万亿美圆。图2展现了完好的肉类产品价值链,分为消费、加工、批发等环节,与农业消费有着严密联络。



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假如不饲养畜禽,一切谷物产出均用于人类直接消费,那么我们的粮食足够养活2050年之后的全球人口数量。

1、饲料消费。作物种植触及若干必要的农业投入要素,如设备与机械、种子、肥料、农用化学品等。这些农用投入材料只由几家大型企业消费,市场整合度高。2018年,农业兴旺国度约有3000万专业农户,消费的动物饲料按农场售价计算价值约为6000亿美圆。这一价值只思索了畜牧业耗费的谷物产量。

2、肉类消费。首先是养殖户养殖和育肥畜禽,然后屠宰加工成为肉制品。2018年,这一环节增加价值4000亿美圆左右。这一环节养殖户的数量以百万计,其中有一些大型集团表现突出如广西扬翔股份有限公司。肉类加工工业将来将进一步整合,主要企业包括JBS、泰森食品(Tyson Foods)、Cargill、BRF、Nippon Meat Packers和Smithfield Foods。

3、批发与批发。肉和含肉产品进一步被快速消费品公司加工,或直接由批发商销售给终端消费者。2018年,批发批发环节的增值大约是9000亿美圆。

固然肉类产品价值链的总体范围有1.9万亿,但肉类替代品将主要推翻农业和传统肉类工业,这局部市场的范围约为1万亿。快消品公司和批发商向终端消费者销售肉类或肉类替代物,遭到的影响较小,假如有,也是来自新产品和顾客行为变化的影响。因而,本报告重点讨论对肉类产品价值链前两个环节(饲料消费和肉制品消费)的潜在推翻影响。

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02、传统肉食加工业效率已无提升空间

全球肉制品需求不时增长,使全球农业和肉类工业面临宏大应战,不得不探究愈加可持续的肉制品消费体系。

土地应战

全球气候变暖和城市范围扩展招致可耕空中积不时缩减。要想扩展可耕空中积,人类只能牺牲珍贵的自然栖息地。在这种状况下,要进一步扩展饲料消费用空中积显然不理想。此外,世界人口总范围32年后将再增加25亿左右。在可耕空中积缩减和世界人口持续增长两大要素同时作用下,到2050年人均耕空中积将从1970年的0.38公顷减少到约0.15公顷。淡水资源是坚持土地肥美的另一个应战,特别是在干旱少雨地域。从世界很多水资源紧缺地域的例子能够看出,这样的开展是不可持续的。

集约化应战

农业消费集约化已接近极限、农业工业化的弊端已原形毕露。例如,农药抗药性越来越强,土壤板结问题以及土壤流失问题日益严重。集中种植区生物多样性的减少不时惹起利益相关者和决策者的关注。各地农药监管估计将愈加严厉。

畜牧养殖应战

传统肉制品消费在畜牧养殖方面的应战也逐步显现,如抗生素的运用、局部民众对动物伤害的零容忍。运用抗生素可以防止畜禽感染盛行病,但这会惹起食用这些肉制品的人类产生抗生素耐药性,带来严重安康风险。此外,有关养殖场粪便污染的风闻以及肉类工业对这些风闻的处置办法让消费者对养殖类肉制品失去兴味。越来越多的人将动物视为同伴,反对工业屠宰,“非屠宰”的吸收力持续上升。工业化肉食加工业的名誉日薄西山,在很多人眼里大范围畜牧养殖基本没有必要。

农业和肉类产业曾经尝试经过进一步进步传统消费方式的效率处理这些应战。例如数字化养殖(十分契合独立小面积土地需求的耕作制度)能够使农业产量增加20-30%,同时不增加农业投入。在肉制品消费环节,用高蛋白昆虫替代鱼粉和经过数字化工具进步自动化程度关于优化投入产出比(转化率)发挥重要作用。数字化可经过优化饲养方式促进动物生长,将到达屠宰重量所需的饲料耗费量减少10%。

但从久远来看,单凭进步传统肉制品消费的效率已无法应对食物系统所面临的紧迫应战。此外,以上提到的处理办法有一个共同点,即不会推翻传统肉制品消费方式,只是逐步改善传统消费方式。



下面,我们要引见有可能推翻农业和肉类工业的肉类替代品。



03、新型肉类产品和市场参与者逐步构成



局部企业不再专注进一步优化传统肉制品消费,而是重点研发替代传统肉制品的新产品。这些新产品包括植物基肉类替代品、昆虫基肉类替代品、人工培育肉。随着此类公司越来越多,产品类型越来越丰厚,如今新产品和品牌的数量曾经十分多,而且还在不时扩展。



这些新品能够分为以下五个类别:



传统纯素肉:这类产品已存在多年,主要用豆腐、麦麸、蘑菇或波罗蜜制造,不含任何与动物相关的成分,如鸡蛋、明胶或牛奶。传统纯素肉类替代品的口感和真肉差异明显,对普通消费者的吸收力有限。因而,传统纯素肉类替代品不断面向严厉素食主义者和以为宰杀动物有违伦理的消费者。



传统素肉:大多数肉类消费商和批发商从多年前就开端有传统素肉产品供给。除植物基原料以外,传统素肉产品还包含动物相关的原料,如鸡蛋或明胶。因而,这些产品的大范围消费依然离不开畜禽。此外,传统素肉的口感和真肉也有差别,所以对普通终端消费者吸收力较小。



昆虫肉:运用昆虫蛋白消费,以大麦虫和蟋蟀为主。有些公司销售油炸蟋蟀,还有一些将昆虫加工成汉堡肉饼或肉丸。昆虫代肉的主要优势是能量和蛋白质转化率高于传统肉制品。但是,昆虫替代肉类的食品只为少数消费者承受,主要缘由是口感较差,而且大多数西方国度消费者心理上无法承受把昆虫作为食物。



新型纯素肉:完整由植物性原料消费,不需求任何动物相关的原料。但是,新型纯素肉类替代品的口感比传统纯素肉更接近真肉。这是由于新型纯素肉采用了极为复杂的消费工艺,添加了经过发酵技术从植物中提取的血红蛋白和粘合剂,能够模拟真肉的口感,以至能够看见血,带来与食用真肉类似的体验。从2010年开端,很多创业公司进入该范畴,如Impossible Foods、Just和Beyond Meat,并取得了大量投资(截至2018年,总投资额到达9亿美圆左右)。新型纯素肉曾经走进局部国度的餐厅和超市。



人工培育肉:人工培育肉也被称为“干净肉”、细胞培育肉或“非屠宰”肉,是最近几年才开展起来的,在生物反响器中经过细胞指数级增殖产生。首先要从动物活体上提取细胞,然后用培育基促进细胞繁衍,分化出肌细胞和脂肪细胞,最后用三维细胞支架资料让肌细胞和脂肪细胞长成肉。这样培育出来的肉制品和传统肉制品一样。不过,固然该范畴首批创业公司曾经展开屡次公共和私人试吃,但目前尚没有商业产品出卖。



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植物基产品的整体市场范围在2018年到达约46亿美圆,预测该市场将来几年将以每年20-30%的速度增长。由于这只占全球1万亿美圆肉类市场的一小局部,该类别产品仍有很大的上升潜力。



如图所示,五类新型产品类别的划分根据三个维度——与真肉的类似度、商业潜力和总投资额。和真肉的类似度主要评判口感和营养成分以及维他命含量等与真肉的类似水平。商业潜力是指可取得的市场份额、估计增长以及将来10年的价钱竞争力,这一点主要经过专家访谈预算。投资额是指截至2018年募集的资金总量。



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据行业专家表示,传统纯素肉、传统素肉和昆虫肉由于口感和真肉有差异,无法压服消费者,因而不太可能超越当前开展趋向。所以传统纯素肉和素肉替代品的商业潜力遭到相应消费者群体的需求和范围的限制。



而新型纯素肉类替代品和细胞培育肉有可能推翻市场范围1万亿的传统肉类行业。行业专家把新型纯素肉称为“零代”人造肉,把细胞培育肉称为“一代”人造肉。这两种命名突出了其新兴水平和潜力,同时也强调了产品开发速度和市场浸透率的差别。



依据大多数行业专家反应,在过渡阶段,新的纯素肉替代品将是必不可少的,而从久远来看,人工培育的肉类将会胜出。这是由于人工培育肉契合可持续开展规律,能够依据各种质量程度的肉制品定制营养物质构造,从而满足不同消费者类型的需求和偏好。



食操行业生物技术工艺的进步与工业化将推进全球肉制品市场的这些严重变化。在短短几年内,新型纯素肉和细胞培育肉范畴的新兴市场和技术指导者曾经遍及知名创业热点地域,如加利福尼亚、以色列和荷兰。这些创业公司对本国年轻高学历毕业生的吸收力和魅力曾经可与谷歌、特斯拉和苹果相提并论。



随着生物技术的进步,细胞培育肉和新型纯素肉将成为引领食品价值链宏大变化的先锋力气。



下图扼要概括了新型纯素肉替代品和细胞培育肉最主要以及最具前景的公司以及截至2018年的投资总额。



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除风险投资和国度投资外,很多大型公司也开端投资这些创业公司,如Cargill、Tyson、Merck、Google、UBS和PHW集团。除资金支持外,大多数投资公司还提供农业、生物技术以及食品相关学问支持,同时也是这些创业公司的供给商或客户。

以细胞或发酵技术为根底的科技公司将应用学问产权优势占领肉食加工市场。

04、将来哪些人造肉产品将在肉食品市场胜出?

为评价新型纯素肉类替代品和细胞培育肉能否可以推翻传统肉类行业,我们从8个关键指标剖析了这两类人造肉产品相关于传统肉类产品的优势。

投入原料

传统和新型纯素肉的投入材料根本相同,主要包括能源、水以及一些种植作物。而细胞培育肉的投入原料是富含营养物质的培育基,主要由氨基酸和葡萄糖构成,用于培育细胞。行业专家指出,最合适制造培育基的植物有大豆、豌豆、玉米和甜菜。固然葡萄糖和氨基酸相比照较廉价,但刺激细胞分化的信号分子本钱很高。所以目前很多开研发项目的目的在于进一步降低信号分子的本钱。

转化率

以每公斤产出相同热量为准,干谷物向一切肉类的转化率仅为15%。假如我们假定肉类副产品也是可食用的,那么谷物到畜禽活重的转化率为23%。

和传统肉类工业相比,消费同样重量的肉制品,细胞培育肉所需的原料和水要少得多。我们经过现场研讨发现,消费1公斤细胞培育肉需求1.5公斤大豆、豌豆、玉米或甜菜,转化率高达70%。随着技术和消费方式的进步,转化率还将进一步进步。

消费1公斤纯素肉类替代品需求1.3公斤种植作物,转化率为75%。植物基人造肉的营养构造和真肉是一样的,但所需的水和能源明显低于传统肉制品消费。

细胞培育肉和新型纯素肉的转化率是传统肉类的4倍。

产品特性

细胞培育肉和新型纯素肉在产品设计上有几大优势。首先,能够依照所需求的比例决议肉制品的肌肉-脂肪-营养物质占比构造。其次,保质期较长,运输中不需求太低的温度,由于没有细菌促进降解过程。再次,没有来自动物的传染病风险,消费过程需求契合严厉的质量管理请求。这会大大提升肉制品供给链的平安性,而且细胞培育肉依然具有真肉的特性。

以细胞和发酵技术为根底的食品加工办法将为定制肉类营养构造和培育生肉类营养奠定根底。

范围化扩张才能

新型纯素肉能够大范围消费,而且曾经走进终端消费者。而细胞培育肉还没有推向市场,消费范围较小,用于培育的细胞类型、无动物成分营养基和生物反响器还需进一步改良和简化。但由于细胞培育肉消费需求的耕地和水源十分少,因而将来上升潜力宏大。

据专家预测,到2021年细胞培育肉的范围化消费技术将成熟。依据当前消费范围,美国批发店中传统碎牛肉的价钱是0.8美圆/100g。而2018年新型纯素肉公司的汉堡肉饼售价是2.5美圆/100g,细胞培育肉公司产品的售价为80美圆/100g,估计将来12年内价钱将降落到4美圆/100g以下。据业内专家预测,细胞培育肉的消费本钱还能进一步降落。

消费者承受度

由于越来越多的人成为半素食主义者,而且口味较为复杂,新型纯素肉的销路非常可观。而细胞培育肉同样也得到了消费者的认可。在近期的调研中,西方国度大多数受访者愿意尝试细胞培育肉,一半消费者愿意定期购置细胞培育肉。相似的研讨标明,印度和中国消费者对细胞培育肉也十分感兴味。进步消费者承受度的关键是教育社会认识细胞培育肉的益处。

伦理和可持续性

新型纯素肉和细胞培育肉两类人造肉都有克制大多数伦理和生态农业方面应战的潜力,由于它们不会对动物形成伤害,还能大幅减少所需的畜禽、土地和“蓝”水资源。随着生物反响器的改进和大范围消费的完成,将来能源耗费能将减少80%以上。

监管机构审批

世界各地的食品监管机构对新型纯素肉没有提出明白质疑,但细胞培育肉还未被大多数食品监管机构承受。2018年11月,美国农业部(USDA)和美国食品药品管理局同意共同标准细胞培育肉行业,迈出了全球细胞培育肉合法化的第一步。

风险投资

到2018年,全球新型纯素肉类替代品投资总额到达9亿美圆,细胞培育肉类公司投资总额到达5000万美圆。大多数细胞培育肉类公司成立于2016或2017年前后,因而,这些投资只是初期投资。将来肉类替代品创业公司还将取得大型企业、政府和知名人士的大范围资金和媒体支持,包括理查德·布兰森(Richard Branson)、谢尔盖·布林(Sergey Brin)和比尔·盖茨(Bill Gates)。因而,估计将来几年将有越来越多的资本和企业投资者加大对这些创业公司的投资力度。

下图总结了科尔尼对传统肉制品、新型纯素肉和细胞培育肉主要产品指标的评价,同时比拟了三个产品类别如今(2018)和将来(2030)的开展趋向。从转化率、其他产品特性、伦理和可持续性等方面能够看出,两种新的人造肉产品将来都有推翻传统肉类行业的潜力。

五种人造肉行将推翻食品业以至整个农业?惊喜or惊吓

新型纯素肉类替代品和细胞培育肉相对传统肉制品有很多优势,博得可观的市场份额只是时间问题。农业和传统肉制操行业会最先遭到冲击,其范围1万亿美圆的价值链各环节将遭到要挟。新的市场进入者将取代传统企业的位置,将农业原料直接转化为肉类替代品,省却中间畜禽饲养和加工的环节。新的供给商,特别是化工和生物技术范畴的供给商将提供大范围培育基原料、生物反响器和支架资料。随着肉类替代品市场份额增加,农业投入产出率会有所进步,农业消费的需求将随之降落。

05、肉类行业的推翻将带来大量机遇

从当前阶段来看,很难说人造肉对肉类行业的推翻影响什么时分到来。但我们能够看到,批发商、批发商和快消品公司都在探究从中获利的切入点,比方经过购置独家经销权或收买创业公司(如Tesco购置了Beyond Meat Burger的经销权)。我们依据牢靠经济数据、研讨以及与多名业内专家的访谈,对2040年肉类市场停止了定性预测。

图展现了定性预测办法的基石。预测结果显现,从2025年开端,人造肉在美国、欧洲和亚太地域将取得可观的市场份额,到2050年,新型纯素肉类替代品和细胞培育肉将开端整合。

五种人造肉行将推翻食品业以至整个农业?惊喜or惊吓

据科尔尼剖析,将来十年全球约三分之一的肉制品消费将采用新的工艺。值得留意的是,固然全球肉类总体消费量将以每年3%的速度增长,但传统肉制品的需求将以3%的速度降落。在过渡阶段(2030年之前),新的纯素替代品将呈现强劲增长,但从2025年到2040年,细胞培育肉的增长速度将超越新的纯素替代品,年增长率高达41%。

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全球肉类市场开展的特性主要包括全球肉类消费趋向变化(每年增长3%)以及肉类细分市场的推翻——传统肉制品的市场份额大幅降落,为细胞培育肉和肉类替代品开展发明了有利条件。值得留意的是,新兴生物技术将来不只将推翻肉类产业,还将推翻整个食品产业,由于牛奶、蛋白、明胶、鱼也能够经过相似技术消费。

06、再过20年,全球六成的肉食消费是人造肉!

总而言之,细胞培育肉和新的肉类替代品将推翻范围1万亿美圆的传统肉类市场以及其一切供给公司。由于愈加注重可持续开展和安康饮食的很多重生活方式呈现,以及对传统肉类监管措施的增强,消费者逐步转向非肉类蛋白质,这将进一步推翻肉类市场。

我们能够看到,一种新型“肉食喜好者”的消费客群已逐步构成,它们注重饮食,但并不会选择纯素食或素食。目前,有关细胞培育肉和新型纯素替代品,以及如何以具有吸收力的价钱完成细胞培育肉和新型纯素替代品的范围化消费的讨论是从技术角度动身的,而不是从情感角度动身。这就呈现了一个问题:如何使生物技术工程消费的食品融入我们的生活,让它们就像烘焙面包或精酿啤酒一样平常?

关于人造肉

大豆蛋白肉实践是一种对肉类形色和滋味停止模拟的豆制品。应用动物干细胞制造出的人造肉,研讨人员用糖、氨基酸、油脂、矿物质和多种营养物质“喂养”干细胞,让它不时“长大”。


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